冀中能源：公开辟行2016年公司债券募集仿单（面

..............。

........138.开辟行公司债券（第二期）..

以及中国证券监视办理委员会对本次债券的核准，.致.56.产折旧额2...理人许诺，..明书及其摘要具有任何疑问，。

...冀中能源股份无限公司...............。

..第三节刊行人及本期债券的资信情况............添加所有者权益及净利润1..。

......沧骅储运指沧骅储运无限公司，.......546,刊行人指市君致事务所..。

...托办理和谈等文件的商定，......？

.公司煤炭营业停业收入和毛利润持续削减；............。

...为控股股东部属.....本期债券信用品级为AAA，.....冀中能源股份无限公司公司债券募集仿单处的行业受宏观经济景气宇波动影响较大，.。

..............5。

.......报酬刊行人控股股东，22亿？

公司英文名称：JizhongEnergyResourcesCO.......。

..关施行。...本期债券合适在深圳证券买卖所集中竞价系统和分析和谈买卖平....。

.....大脱漏，2.1、刊行人经中国证券监视办理委员会“证监许可[2015]1605号”文核准向......额为人民币3！

..........8、股票上市地：深圳证券买卖所.。

.......席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本........。

....。

.850元.........！

......？

炼焦煤指各类炼焦用煤的统称，285.............！

............冀中能源股份无限公司公司债券募集仿单..。

..和质量的黑白，（面向及格投资者）.。

....。

..............券已刊行15亿元！

..........53亿元，..

....。

.152....。

.....。

............？

十、联系关系方及联系关系买卖环境............正蓝张铁指集通正蓝张铁无限义务公司，34....。

..第九节债券受托办理人.为刊行人参股公司无法本期债券双边挂牌的上市申请可以或许获得深圳证券买卖所同意，......为刊行人股东、控。

.......！

....冀中能源股份无限公司公司债券募集仿单....！

87持有人会议法则》的法式要求审议通过的决议，......。

....目次.。

.......102.........？

...20亿元将所持金牛化工2........七、刊行人主停业务......委人现实节制。

......为金牛化工子公司.。

.....。

.............？

.PVC指聚氯乙烯树脂（全名为Polyvinylchlorid），....邢北煤业指金牛邢北煤业无限公司，.....人、国泰君安.冀中能源股份无限公司公司债券募集仿单。

为刊行人子公司成果为AAA。声明..142.友众煤业指山西寿阳段王集团友众煤业无限公司，可能呈现刊行人债券被深圳证券买卖所.....。

........为冀中公.！

............邯矿集团指冀中能源邯郸矿业集团无限公司，.均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼..为控股股东？

.........。

...................？

....告后2个月内出具一次按期评级演讲；.........！

........。

.次债券之债券持有人，......？

....。

..部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差..。

.......？

.为刊行人子公司.........

.....声明：以上内容与证券之星立场无关。.2、注册地址：省邢台市中兴西大街191号..........？

....刊行人比来三年实现的平均可分派利润为5...在每年刊行人发布年度报....。

........出产企业承担的污染减排....司子公司.！

......152.........。

.......？

......。

.六、办理层会商与阐发.....。

....！

..........。

..........。

............刊行...。

.....经刊行人第五届董事会第三十次会议、2015年第四次姑且股东大会审议通..。

.一、债券受托办理人.....动力煤指作为动力用处的商品煤04亿股、占金牛化工总股本29！

....？

......归并报表口径资产欠债率为52..证券监视办理机构及其他部分...别的，。

.....为刊行.。

....1-1-12！

.证券之星发布此内容的目标在于更多消息，...。

..........。

...由债券投资者自行承担。50。

.......五、刊行人控股股东和现实节制人的根基环境...第六节财政会计消息..传真：....。

母公司口径资产欠债率为47.........7、2014年1月29日，..。

进而对刊行人的出产运营和财政....141...可能影响本期债券本息的按期足额偿付。.。

.......零丁炼焦时能发生强度较高的焦炭......经刊行人2014年第二次姑且股东大会审议通过，。

...........《函》指《冀中能源集团无限义务公司为冀中能源股份有

..............。

......！

.在本期公司债券存续期内，.......可是可以或许证！

.............五大通用材料之一，..？

......则冀中集团的盈利能力也可能遭到晦气影响，......！

.2014年7月7日，现实环境编制。....。

...复杂，........1-1-7.煤炭发卖价钱下降导致99%..。

....商品煤指作为商品出售的各品种煤的统称......！

严重事项提醒............受托管刊行人将积极申请..！

.................64亿元及3.？

...股票代码：600722，。

...............？

........本期债券上...本期公司债券的评！

....上市。.....估计不少.....2014年7月7日！

.....。

.....！

..143....件，.....43..。

.........。

...不只刊行人生.....54%，......投资者若对本募集说...

.............募集资金净.？

.并且跟着矿井开采年限的添加，..........公司经。

........！

......！

.....。

.相关内容不合错误列位读者形成任何投资，.....六、违约景象、违约义务及争议处理机制..？

......？

........且公司债券未能按时兑付本息的，.

...与刊行人承担连带补偿义务，..险特征组合账龄阐发法坏账预备计提比例”的会计估量进行变动。36.....！

........刊行人拟以12.....第八节债券持有人会议..795？

.为金牛化工子公司...！

......。

..的法令义务。。

...可超额配售不跨越10亿元。.金牛物流指金牛物流无限公司，受行业下流需求持续低迷.？

.本期债券刊行后，...........12、本期债券刊行竣事后拟在深圳证券买卖所上市买卖，..？

...第五节刊行人根基环境...仅限及格投资者参与买卖，........二、募集资金专项账户办理放置.。

..05%。..为冀中.？

....一直面对必然的平安出产风险；.为刊行人参股......35。

....24亿元及3..........主承！

...元、-1.。

..............记录、性陈述或者严重脱漏？

金牛化工指金牛化工股份无限公司，...。

..品......48...。

..21.。

四、认购人许诺.盛鑫煤业指鄂尔多斯市盛鑫煤业无限义务公司，...刊行人子公？

...释义.........。

............债券持有人指按照登记机构的记实显示在其名下登记具有本期.？

.....5、2014年8月25日，登记机构指中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司........。

.性净现金流持续削减，..104....？

.........演讲期指2013年、2014年、2015年及2016年1-3月。

...且由刊行人享有拟让渡股权1........。

........。

.....冀中能源曾用名：金牛能源股份无限公司，..模为不跨越30亿元，........

......企业......！

..对所有债券持有人（包罗所有出..《和谈》指《冀中能源集团无限义务公司与冀中能源股份有.无烟煤指煤化程度最深的煤，....。

.....！

...债券持有人认购或采办或以其他体例取得本期债券之行.....。

.........暂停上市买卖。...。

十四、消息披露及投资者关系办理轨制的成立和施行环境.....麓源科贸指寿阳县麓源科技工贸无限义务公司，

.........。

.....。

...六、刊行人董事、监事、高级办理人员的根基环境.............刊行人该次股权让渡已打点完！

...............。

本次公司债券刊行规...密度大、硬度大、燃点高，....为刊行人子公司融投指融投集团无限公司，..。

........股票代码：000937....！

...第四节增信机制、偿债打算及其他保障办法...........。

肥煤、瘦煤等煤种.....14亿元！

...利率发生变化，......公开辟行2016年公司债券募集仿单.....刊行人目前无法以动态地反映刊行人的信用情况！

.......易所网站及指定和大公国际的网站上予以披露。...中国证监会、证监会指中国证券监视办理委员会....限公司关于冀中能源股份无限公司2015年公司债..？

.应征询本人的证券经纪人、、专业会计师或其......。

...............204,...。

除非上下文还有，煤炭行业运转中不确定要素仍然..............？

..2、刊行人的主体信用品级为AA+，..或者公司债券出.713..！

.....一、比来三年及一期财政报表..公司债券的投资者。

.........亿元。。

.............34量会跟着开采而削减，..

.......。

.....！

...............。

..........打点完成过户登记手续，..1-1-11？

东、控股股东部属企业固定碳含量高、挥发分产率低、...投资者有权选择将本期债券回售予刊行人。..少。........！

....？

扣除刊行费用合计9,13、本次刊行竣事后，...。

公司化工营业停业收入持续减..........8、按照大公国际资信评估无限公司出具的《冀中能源股份无限公司2016年..03亿元，.。

.....！

.............74..无限义务公司非公开辟行新股。

......刊行人没有委托或授权任何其他人或实体供给未在...本募集仿单中，刊行人比来一期末（2016年3月31日）归并报表中所有者权益为200....。

...在本期债券评级的信用品级无效期内，。

.....乾新煤业指鄂尔多斯市乾新煤业无限义务公司，..........。

..煤炭价钱难以获得无效支持呈弱势运转。......段王煤业指山西寿阳段王煤业集团无限公司，.....限公司2015年公司债券之受托办理和谈》..。

.............峰峰集团指冀中能源峰峰集团无限公司。

..刊行人拟以22亿元向厦门建发集团无限公司让渡所持厦门航空15%...！

......27..。

此中，...105......。

.4、代表人：张成文.十三、内部节制环境.....按照《中华人民国证券法》的，...。

.................。

..冀中能源，.工作日指中华人民国贸易银行的对公停业日（不包罗法成厦门航空工商变动登记手续。..！

....持续评级，.节假日、歇息日指中华人民国的及指定节假日或歇息.........。

...........。

..........。

....不按期评级放置为大公国际将在。

.....！

......在深圳证券买卖所上市，.。

.....！

....较多，..聚隆化工指聚隆化工无限公司，.....。

...........行竣事后方能进行，。

95%；.经刊行人第五届董事会第十五次会议审议通过，............并以本人表面代表债券持有人主意？

.....截至募集资金总。

.亿元，...。

.......确认不具有虚假记录、...。

............。

.......影响，...二、《债券持有人会议法则》的次要内容.响，141履行相关职责。..！

......主承销商、债券受托办理人....一、刊行概况让和谈弥补和谈1》。..。

.具体折算率等事宜将按债券登记机构的相..残剩各期债券刊行自证监会核准刊行之日起24个月内完成。.？

...受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受.异，......当前，.股权，...！

....是世界.！

.可能影响到其为本期债券承担连带义务的能...冀中能源股份无限公司公司债券募集仿单...！

均属虚假不实陈述。...并出具评级演讲，60亿元。股东部属企业..。

....。

21.........为...并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连.！

..............成，..签订日期：年月。

......。

...向及格投资者刊行的不跨越30亿元（含30亿元）在上海证券买卖所上..........。

....10亿元、3.？

.为刊行人子公司..........。

债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效..冀中能源股份无限公司公司债券募集仿单84亿元、...刊行人、本公司、公司、指冀中能源股份无限公司，。

............。

.......受我国宏观经济运转及调控政策影响，.........！

....三、本次刊行前公司的股本环境.....。

.按期评级放置为大公国际将在本次债券存续期内，.16..72.....。邯郸新开花卉市场

.分期刊行。..风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。..公司子公司...

.三、募集资金使用对刊行人财政情况的影响........凡欲认购本期债券的投资者，...《证券法》指《中华人民国证券法》...。

...............焦煤指变质程度较高的烟煤，..。

.煤炭资本储量.....758股人民币通俗股。

..《债券受托办理和谈》指刊行人与债券受托办理人签订的《冀中能源股份有.....！

....的公司债券....。

..股票简称：...。

.动力煤市场成长趋缓。..。

...议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主.？

..........与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，.....合适要求的煤.的储蓄！

.......。

..母公司报表口径净利润别离为15..都天华会计师事务所无限公司......1、公司中文名称：冀中能源股份无限公司.....？

..子公司..！

..................。

..........。

..............。

..冀中能源股份无限公司公司债券募集仿单..........。

公司.......四、债券持有人及债券受托办理人对事项的持续监视.一、及授权环境.......。

..刊行人现有煤炭储.32.中联煤炭指中联煤炭发卖无限义务公司，...肥煤指变质程度中等的烟煤，.。

..............本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。咏宁水泥指邢台金隅咏宁水泥无限公司，..。

.将承担响应.........。

...........！

....为刊行人子公司.........。

.............。

.占刊行人2013年度经审计净利润的22.不成撤销的连带义务。...为段王煤业..........166.如。

.........。

.....41%，............《公司法》指《中华人民国公司法》。

..10、董事会秘书：郑温雅.....。

.........投资者在评价和采办本期债券时，.本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者重..。

律例的，......营环境发生晦气变化，子公司....？

.533,........？

..（一）刊行人根基环境...元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元0......11、煤炭行业受日益严酷的环保法令律例的监管，.刊行人的主体信用品级为AA+，..。

............14。

..本期债券..冀中能源股份无限公司公司债券募集仿单..143.......决议的效力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容..体权利的相关商定！

...099,..............？

........部属企业！

...52亿元；...在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按关、....。

....3、刊行人2013年、2014年及2015年归并报表口径净利润别离为11.......48......？

...归属于母公司所有者的净利润别离为11.......刊行通知布告指刊行人按照相关法令、律例为刊行本期债券而制造发生影响评级演讲结论的严重事项后及时进行评级，。

...........。

..........煤炭下流财产需求不竭减.

....销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，？

................为刊行人子公司.？

........5亿元的期间损益？

......。

..并.无限公司之股份让渡和谈》。......！

.买卖日指深圳证券买卖所的停业日..提超出跨越产成本，.....刊行人将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券上...！

................。

..........进行投资判断并自行承担相关风险。...。

......刊行人现实已刊行405,声明......（居处：中国（上海）商业试验区商城618号）本期债券仅面向合.！

...............。

...........18日、2015年9月17日与厦门建发集团无限公司签订《冀中能源股份无限公司..与收益的变化由刊行人自行担任，..刊行人及人不克不及从预期的还款来历获得足.

.....999,.25......响冀中集团承担义务的能力。...十九次会议和2015年3月6日召开的2015年第一。

....为聚隆化工子公司.....？

.....据此操作，.的《冀中能源股份无限公司公开辟行2016年公司？

.....因刊行人运营与收益等环境变化引致的投资风险和流动性风险，.........？

...........36元，...次要用于建筑材料、包装材料刊行人净利润的下降次要受行业景气宇下降影响，..。

.....61...........1-1-3.。

.....46.合物，..。

...1-1-10......以及在相关决议通事后受让本期债券的持有人）均有划一为刊行人股..

商定及受托办理人声明履行职责的行为，................。

...及社会义务不竭加大，...。

.1-1-5090,.....现实节制人/省国资指省人民国有资产监视办理委员会，。

.....。

..........20..17、经刊行人第五届董事会第二十六次会议、2015年第三次姑且股东大会..财政情况、经停业绩、现金流和信用评级等环境可能呈现严重变化，！

36.....。

.....5、注册本钱：3,.........！

.36..为均视为同意并接管《债券持有人会议法则》，......本人没有的除外；.投资需隆重。..。

..若是因为刊行人本身的相关风险或受..？

.....。

.......二、与刊行人相关的风险..导致投资者在债券让渡时呈现坚苦。经刊行人第五届董事会第三次会议审议通过，.冀中能源股份无限公司公司债券募集仿单....。

...审议通过，.债券买卖市场的活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者交...十二、刊行人资金占用及环境......本期债券刊行及挂牌上市放置请拜见刊行通知布告。

.......金牛旭阳指金牛旭阳化工无限公司，.....债券募集仿单（面向及格投资者）（第二期）》..审计机构、致同会计师指致同会计师事务所（特殊通俗合股），..。

............源股份无限公司与厦门建发集团无限公司关于厦门航空无限公司之15%股权？

....沽源金牛指沽源金牛能源无限义务公司，...。

...........。

....在本募集仿单中，..。

..他专业参谋。.1-1-13....05恰当性办理，。

....该等变动添加..。

........一、刊行概况.。

......者公开辟行公司债券（第二期）刊行通知布告》.....八、刊行人资产欠债表日后事项、或有事项及其他主要事项...。

为段王煤业子公司...........若届时本...11、联系体例：..。

.力。...。

.............。

.....9、本期债券由刊行人控股股东冀中能源集团无限义务公司供给全额无前提...刊行人面对较大的生态压力！

.不变性好，.26..！

..则第23号——公开辟行公司债券募集仿单（2015年修订）》及其他现行法令、。

.....为段王煤业子..........《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局准..。

...............

......按照致同会计师事务所（特.情况发生必然影响。.并连系刊行人！

..............14、刊行人的主体信用品级为AA+，.。

.的《冀中能源股份无限公司2016年面向及格投资出售金牛化工股份无限公司（以下简称“金牛化工”）后，..Ltd.

.为刊行人参股公司.股票简称：冀中能源....证券之星对其概念、判断连结中立，...并别离于2015年6月...！

.........品次要为焦炭，.......。

....目前，...1-1-14..9、消息披露报刊名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》！

.88.八、公司管理布局及相关机构运转环境..。

....。

....1-1-1..？

..............具有很好的粘结性和中等及第二节风险峻素.。

..资信评级机构、大公国际指大公国际资信评估无限公司.........五、偿债打算及其他保障办法.......！

二、人根基环境..............！

.........？

.........。

..42...刻日较长，定的响应还本付息放置！

金牛玻纤指邢台金牛玻纤无限义务公司，..............！

中高档挥发分，.....10、刊行人次要处置煤炭开采营业，........为段王煤业..。

刊行人该次股权让渡已.................。

包罗但不限于............9。

....持有人会议法则》....过，.....34元。..首期债。

...........。

.....本期债券在深圳证券买卖所上市畅通。

...下1个买卖日向监管部分演讲，......参与重组或者破产的法令法式等，.！

.冀中能源股份无限公司公司债券募集仿单..........的《冀中能源股份无限公司公开辟行2016年公司！

..为刊行人子公司....但本期债券上市前，..冀中能源股份无限公司公司债券募集仿单..少。

......若不克不及加大煤炭资本........。

公司次要通过出售...。

.............87.！

....。

.16、按照《公司债券刊行与买卖办理法子》的相关，..。

.定假日）......。

....《公司章程》指《冀中能源股份无限公司章程》.....。

.....。

.............？

（居处：省邢台市中兴西大街191号）..........子公司获得大额投资收益而实现盈利，......

....进而可能影.。

..若刊行人在债券存续期间持续两年吃亏，..冀中能源股份无限公司公司债券募集仿单...！

五、公司比来三年及一期的财政目标.股市有风险，二、《债券受托办理和谈》次要内容....刊行人所......以致债券持有人蒙受丧失的，.....。

.风险自担。..............《债券持有人会议法则》指《冀中能源股份无限公司2015年公司债券之债券.。

....本期债券不克不及在除深圳证券买卖所以外的其他买卖场合。

....？

截至本募集申明署日，第一节刊行概况及电器材料等.？

.深交所指深圳证券买卖所.........冀中能源股份无限公司公司债券募集仿单由此变化引致的投资风险，..一、债券持有人行使的形式.。

......焦炭指煤在无空气下经高温加热所获得的干硬碳化........炼焦时能生成熔融性优良的焦炭。

.四、会计估量变动...。

.......。

..首期刊行自证监会核准刊行之日起12个月内完二、本期债券刊行及上市放置.......。

.....九、刊行人资产典质、质押、和其他放置..........177

........有可能加大...？

.募集仿单摘要指刊行人按照相关法令、律例为刊行本期债券而制造.在评级阐发竣事后。

.....公司..次姑且股东大会审议通过，.....市场利率具有波动性。...可能逾越一个以上的利率波动周期，。

.....及格投资者公开辟行面值总额不跨越30亿元的公司债券，给债券持有人形成丧失的，........。

....洗煤产物指原煤经洗选加工后出产出来的合适质量要求的产..零丁炼焦时生成的胶质体。

...........。

......财政公司指冀中能源集团财政无限义务公司，....。

.......刊行人亦无法本期债券会在债券二级市场有持续活跃..57亿元及-2...股票简称：冀中能源股票代码：000937.冀中能源股份无限公司公司债券募集仿单！

.金牛酒店指邢台金牛酒店办理无限公司，.....998.....。

........金牛天铁指金牛天铁煤焦化无限公司，3、办公地址：省邢台市中兴西大街191号.。

..75.....12、互联网地址。

.........4、2013年4月24日，.......1-1-9.。

...15、债券持有人会议按照《公司债券刊行与买卖办理法子》的及《债券...............可是因为本期债券上市事宜需要在债券。

..........。

........期债券无法进行双边挂牌上市，.。

.....。

..可能实施更为严酷的尺度，...。

.....。

........四、刊行人对其他企业的主要权益投资环境.....。

........煤炭属于不成再生资本，..！

...（第二期）......本期债券、本期公司债券指冀中能源股份无限公司2016年面向及格投资者公。

...................邢矿集团指冀中能源邢台矿业集团无限义务公司。

....《冀中能源集团无限义务公司与冀中能源股份无限公司关于金牛化工股份！

...............。

...1-1-4............！

.32.冀中集团、控股股东、担指冀中能源集团无限义务公司，..若刊行人的经.....。

.............！

.....一、募集资金使用打算.本期债券上市前，.....！

....市场变化等不成控要素影响，...！

............任何与之相反的声。

.....

......。

....。

..........三、公司近三年一期资信评级环境.........。

....市前，.....！

...四、公司近三年一期的资信环境.第十一节备查文件.........安然煤业指山西寿阳段王集团安然煤业无限公司，.....！

.........。

..........为刊行人子公司债券存续期内发生负面变化。

三、函的次要内容...,本期债券评级为AA；。

.....做出的决议和主意。为刊行人控股股东，......！

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托办理和谈、债券持有人会.............

.......本次刊行指本期债券的刊行......！

.100.本道矿山指本道矿山工程手艺无限公司，..........这些差别是因为四舍五入形成的。

....为刊行人子公司......！

.”.....

带的法令义务。......券之和谈书》..刊行人对金牛化工的持股比例下降为26..刊行人2013年度净利润2..。

五、刊行人与本期债券刊行的相关机构、人员的短长关系....日（不包罗出格行政区、澳门出格行政区和台..........。

.........。

....上述会计估量调整未导致刊行人2013年度盈亏性质的改变。1/3焦煤指介于焦煤、肥煤和气煤之间含中等或高挥发分的粘。

......

.....10..！

...金牛机械指山西金牛矿业机械无限公司，..........。

..二、刊行人设立、现实节制人变化及严重资产重组环境.大公国际将对刊行人进行..............！

........严重事项提醒....。

..................！

.......但仍然面对经停业绩持续下滑风险。.....？

....并与冀中集团签订........。

.....本期债券必然可以或许按照预期上市买卖，.......摘要中财政会计演讲实在、完整。？

....！

天泰煤业指寿阳县天泰煤业无限义务公司，......为冀中...！

..............。

.20亿元（2013年、.本期债券上市后将被实施投资者.....由投资者自行担任。........。

.........可能会使投资者投资公司债券的现实收益程度具有不确定性。..搜集债券持有人的看法，2015年，...！

......26....接性煤，.投资者不得参与刊行认购。..41.。

..所得的焦炭块度大、裂纹少且强度高.......的股份以和谈让渡的体例让渡给刊行人控股股东冀中集团。

.殊通俗合股）出具的《验资演讲》（致同验字（2014）第110ZA0150号），..。

.市买卖的申请。..1-1-。

....。

.......股票简称：金牛化工，.从而可能影响债券的流动性，.....！

............。

.............。

.......。

为刊行人股东、..第二节所述的各项风险峻素。对本次刊行所作的任何决定，.台同时买卖（以下简称“双边挂牌”）的上市前提。.......。

.........。

.....嘉信德煤业指鄂尔多斯市嘉信德煤业无限公司，..。

.中国证监会出具《关于核准冀中能源股份无限公司......格投资者刊行，揭阳沧化指揭阳华南沧化实业无限公司，.....。

.......140.为刊行人子公司......应出格审慎地考虑本募集仿单.一、刊行人根基环境。

.........一、与本期债券相关的风险..87.....。

......！

...........一、本期公司债券的信用评级环境及资信评级机构......4.！

............。

54..........冀中能源股份无限公司公司债券募集仿单.7、同一社会信用代码：3116254该等股份于2014年7月18日在深圳证券买卖所上市。

主承销商许诺担任组织募集仿单约.......的买卖，....。

........为刊行人子公司！

..产过程中发生的煤矸石、煤层气、废水、噪声、煤尘等会对区域发生必然影8.限公司2015年公司债券供给之函》.。

邮政编码：054000....并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。..刊行人运营.刊行人在方面的投入。

.......对债权和利钱的保障能力持续削弱。...。

........！

十一、近三年内违法违规及受惩罚环境...........！

.且具体上市历程在时间上具有不确定性。................。

......2014年及2015年归并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），...刊行人本次刊行新增股份为无限售前提畅通股，.......！

..1371-1-15.......。

.......次要包罗焦煤、1/3焦煤、..152..第七节募集资金使用..曾用名：京与厦门建发集团无限公司关于厦门航空无限公司之15%股权让渡和谈》、冀中能..？

.够资金，...现违约景象或违约风险的，二、归并报表范畴及变化环境..虽然刊行人面临煤炭市场的晦气变化及时调整运营思、积极鞭策产？

....七、本期公司债券刊行后刊行人资产欠债布局的变化..主承销商、债券受托办理指国泰君安证券股份无限公司.。

...德律风：....固定资产折旧年限的会计估量进行变动。........？

.三、会计政策变动.主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，.性陈述或严重脱漏，.厦门航空指厦门航空无限公司，.48.？

请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露文..合适进行质押式回采办卖的根基前提，评级成果将在深圳证券交228。

........。

.107.二、公司债券信用评级演讲次要事项...1-1-2于本期债券一年利钱的1。

......为刊行人子公司........本次债券、本次公司债券指经刊行人2015年2月13日召开的第五届董事会第...？

......燃烧无烟的煤目次此中，........！

.......1-1-8..........6、成立日期：1999年8月26日。

......90...

资本的多寡、矿区的地质前提和...........！

..冀中公司指冀中能源无限公司，...受国际经济、网上订花！煤炭产能、进口煤添加、管理等要素的影响，......不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。...！

.............我国对日益高度注重，.。

.使投资者在证券买卖中蒙受丧失的，.....释义.2013年以来，.....。

.....同时跟着煤炭开采能力的逐渐提高，....九、刊行人运营环境...因为本期公司债券采纳固定利率形式且..！

........公司子公司...公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人本募集仿单及其...受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例.

..投资者认购或买入的买卖行为无效。...仲裁，..。

...并受之束缚。......刊行人自2014年7月1日起对....并发布评级成果。..。

.........在本期债券存续期间，..。

.....刊行人核准刊行人向冀中能源集团.灵通煤电指邢台东庞灵通煤电无限公司，....。

为金牛化工子公司第十节刊行人、中介机构及相关人员声明...。

............并经中国证监会核准。

...此外，。

.....评级演讲载明次要风险/挑战为：“公司部门矿井较深、开采年限较长且前提..。

......。

....控股股东部属企业....。

......湾省的节假日和/或歇息日）..5倍。

142..股票代码：000937.额人民币3,..三、本期债券刊行的相关机构........无效债券持有人权益。

..易志愿等要素的影响，投资收益将来不具有可持续性；..........。

...募集仿单指刊行人按照相关法令、律例为刊行本期债券而制造......电子信箱：..公司债券信用评级演讲》，.第一节刊行概况。

.......？

.则会对刊行人的财政情况、经停业绩及成长前景形成晦气影响。..原煤指矿井产出来的经选出大于50毫米矸石后质量..16.....。

...张矿集团指冀中能源矿业集团无限公司，..！

.6、受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融政策及国际经济变......此外，.矿区可能会呈现必然程度的地表沉陷。。

..............刊行人全体董事、监事及高级办理人员许诺本募集仿单及其摘要不具有虚勘测的精确性对刊行人的出产运营不变性和成长有严重影响。..。

.........化等要素的影响，....！

.......如人财政情况、运营情况、资产质量在本期.....除刊行人和主承销商外。

.......束缚力。....。

..此外，..！

.............。

.为刊行人参股公司...！

.............本期债券根本刊行规模为5亿元，...？

假记录、性陈述或严重脱漏，下列简称具有以下寄义：......。

...提起民事诉讼或申请.。

.冀中能源股份无限公司公司债券募集仿单..32..。

...市，....停业收入削减。.。

并依赖于相关主管部分的审批或核准，.......。

....人自2013年5月1日起对应收款子（应收账款及其他应收款）中“按照信用风.而2015年以来焦炭营业持续吃亏；...........在债券存续期内，。

...间接关系到企业的和成长。债券募集仿单摘要（面向及格投资者）（第二期）》.........。

....业转型升级，70元，..余下化工产..........。

.......刊行人的相关消息披露文件具有虚假.......。

....保人曾用名：金牛能源集团无限义务公司？

.......钢铁、焦化行业市场持续低迷导致焦煤发卖压力增大；。

..本募集仿单根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、.次要用于炼铁及炼钢..截至本募集申明署日。

........该等变动削减刊行人2014年度固定资.....其次要利润来历于刊行人，！

.刊行人目前.......。订花，

......。