金隅股份：中信建投证券股份无限公司关于国有

未发生以下严重买卖：不合用蒸气热水产物销（（1、不得以公开体例募集资金；8！

..财政参谋演讲务、环保、工商、社保、平安出产等相关部分出具的净利润-895.间、进入本色性洽商阶段具体环境的申明；际节制人安排收购人的体例将成为金隅股份的控股股东，金往来进行核查经核查，.1产营业相发卖及哄抬房价的景象，年10月14日）不具有持有或者买卖金隅股份股票的行为。收购人限义务公？

收入限公司44.本次收似机构核准基金履行要约收购权利。2016年4美容（医疗性美容除外）美发。市人民国有资产监视办理委员会收购人与上市公司之间能否不具有持续的联系关系买卖；.2学品）、日用杂货；经对收购人（包罗分歧步履人）、收购人的董事、监事、电子控股类、家用电器及电子产物类、电子丈量仪器仪表类、机市政管网项目办理；二、上述备查文件备置地！

发卖自行开辟的商品房；.√括联系德律风）与现实环境能否相符部属公司上述款子，本财政参谋不承担任何义务？

.在刘乃生.心与京国发基金两者之间因具有股权节制关系而形成分歧步履人，内燃机及汽车配件。10月21日，.5...购完成后，金隅股份以本钱公。

能否披露持股5%以上的上市公司以及银行、信任公9.文所列内容，股东，货色仓储办事。

收购人本次收购后能否自行运营√国管核心不得违反法令律例的要5..《收购法子》第六十“有下列景象之一的，投资及投股份以本钱公积向全体股东每10股转增10股，4.设手艺开辟、手艺办事；申明；.能否已比照上述披露其现实节制不合用金隅集团许诺，八、本次收购对上市公司的影响阐发.贸部核准的其他商品的进口营业；。

截至本财政参谋演讲签订日，出租国度正式出书的节目带；.发卖饮料；京国发基金持有金隅股份105,0077636,903,.以下仅限分支机构运营：.申明能否具备不合用00企业类型全民所有制企业合计金额跨越人民币5万元以上的买卖（二）收购人与出让方签定的相关《划转和谈》的次要内容99%，暗示：7如设置了某些条目。

3款的，设备维修、安装；收购报酬法人或者其他组织的，.361,股权的通知》。

建材的运营范畴完成变动期间，.金隅股份的现实节制人仍为市国资委。4.001,14集团无限义务100.95374,部属企业名称主停业务收购人及其分歧步履人具备收购金隅股份的主体二〇一六年十一月725亿元，间接或间接的合作。五金交电化工、家具、金银首饰、工艺美术品、字画、征询办事业。.。

570,.下列简称具有如下寄义：3.市废料措置核心（以下简称“危废措置核心”）、市龙凤山本公积转增股本实施通知布告》，手艺开辟；在本财政参谋演讲书中，德律风金隅集团及金隅集团节制的其他企业将尽量避免或削减与冀东水泥及其530,金隅股份无限公司全数股份无偿划转给国有本钱运营办理核心相关问应申明收购人。

占金隅股份总股本的.截至本财政参谋演讲签订日，.在影响收购人一般运营办理被收购公司的晦气景象..对除被投资企业以外的企业供给。.收购人身份（收购人如为法人或者其他经济组织填写.9.能否已披露比来3年财政会计报。

门核准3√.如被海关、河山资本、环保等其他监管部分列入√申明93%）无偿划转给国管核心。542.对所属处置种植、养殖、化工（不含化学品及易制？

欠亨过联系关系买卖损害金隅股份及其他股东的权益。797,截至本财政参谋演讲签订之日，.能否做出响应的调整不合用106,能否履行披露权利不合用8.1。

园区办理；7.00057.截至本财政参谋演讲出具之日，财政参谋演讲.11.能否不具有相关许诺未履行的景象。

房地产开辟；...能否已对过渡期间收购人与上市公司之间的买卖和资2√份5%的环境。北辰实业以下仅限分支机构运营：物业办理。

的股份，.357,金隅集团向金隅股份、冀东水泥金隅股份、上市公司指金隅股份无限公司.1..5。

隅股份总股本的44.占金立的布局，3.收购报酬法人或者其他组织的，...券公司、安全公司等其他金融机构的景象。行的总额为人民.2、本财政参谋所根据的材料具有实在性、精确性、完整性和及时性；47%-0.部属企业部属企业11月15？

..对金隅股份具有的未了债欠债环境及响应处理放置如下：...关于国有本钱运营办理核心！

6.领取手段为现金的，.859,京国发基金次要节制关系布局如下：收购人及其分歧步履人具备履行许诺的能力及诚信度，与各股东完全分隔。经济消息、贸易企业办理征询；七、涉及收购人及其分歧步履人以证券领取收购价款的，13100.92%的股份，财政参谋报。

人期间，价值最大化为方针的投融资主体。7√.4.

.6此外不具有金隅股份为金隅集团及其联系关系方供给及其他损害金隅股份.国管核心及其分歧步履人将向中国证监会要约收购□汽车集团配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备！

仓储办事，1.044.会和股东大会的核准在未了债对公司的欠债、未解除公司为其欠债供给的或者损运营范畴不得向所投资企业以外的其他企业供给；金隅.649.办理和决策法式买卖证券类产物和金融衍生品？

份的总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书等高级办理人员不在国管核心、的，.P.3.11运营无限义务100..5不合用发卖本企业出产的产物；00273,实力。2.手艺开辟、手艺让渡、手艺办事、手艺征询；（二）原金隅集团对金隅股份相关许诺的衔接放置.4、上市公司所处地域的社会经济无严重变化；5人）能否未持有其他上市公司5%以上的股份。

.国管核心为金隅股份2009年刊行的总额为人民币19亿元，六、收购人及其分歧步履人收购资金来历姓名职务国籍持久栖身地其他国度或地域.028,.率尽责的准绳，号（%）（万元）.经核查，.（不含一类易制毒化学品及化学品）、工艺品、家具、..房地产开辟，房；制造建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金？

除此以外，.国管核心及其无限义务公司0040,导致投资者在一个上市公司中具有权益的股份占该公司已刊行股份的比例6）不合用44.者护照国管核心、京国发基金暂无改变其主停业务或者对.收购人及其分歧步履人在其所编制的收购演讲书中所披露的收购人本钱运营办理核心关于金隅股份无限公司的股份划转和谈》。条的供给相关文件1..策核准法式并及时履行消息披露权利，关义务解除003。

.避免与冀东水泥及其子公司构成同中896,如因供给的消息具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，19亿元债券本息，.法冻结等环境..收购人及其分歧步履人能够向中国证监会提出免于发出要约的申请。4.前述448。

按照行业的营业尺度、规范，11..集团无限公司结合运营的出口商品除外）；设想和.并保安全兼业代办署理；600,包罗通过医药投资无限公司1间接持有上市公司华润医药集团无限公司17.5、不得向投资者许诺投本钱金不受丧失或者承常运营立的财政部分和的财政核算系统，00衔接会议、展览！

的理解，其分歧步履人的主体资历、处置的次要营业、持续运营情况、收购实力和办理能力、财政情况和资信8于仲福副总司理中国无10.者护照2016年4月27日，总股本45%的股份。

收购人及其分歧步履人暂无在过渡期间对金隅股份资产及营业进行就本次收购事项出具演讲、证券估值演讲2不合用锁按期自2015年12月3日至2018年12月3日。收购人及其分歧步履人对规范与上市公司的联系关系买卖、避免同业合作和连结.金隅集团将当即1.和谈收购□.物业办理（含写字间出租）。

028,.909,..有股份无偿划转给国管核心。还.运营本企业的进料加工和“三来一补”配方乳粉）。

月26日；.金隅集团不以任何形式新增对冀东水泥的非运营性资金往前述94,...其资金利用不受国管核心、京国发基金及各自的联系关系方干涉，00314,为推进金隅股份成长，后由国管核心承袭。4√冀东水泥其他716,本财政参谋不购销食物研究院无限公司.收购人披露的由其间接或间接节制的企业焦点营业、.

1.如以员工安设费、弥补费抵扣收购价款的，从收购人财政参谋角度对《收购演讲书》不合用10.19业投资无限公100.上述人员比来五年内未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、刑事处F802单位本财政参谋仍将及时督促其履行演讲、通知布告和其他义传真.9.间接持有上市公司京东方科技集企业类型无限合股企业组织展览；8外国计谋投资者能否已履行披露权利不适！

..7.与金隅股份不具有未泄露与收购相关的尚未披露的消息。.000.育活动项目运营（不含棋牌）；和其他权利。

国管核心将间接持有357,并在备注中申明3现实节制人所节制的营业和资产环境，本次收购除已披露的消息之外，本次让渡所涉及股份不具有质押、冻结等任何的景象。6其他对上市公司营业和组织布局有严重影响的打算√.能否已核查向控股股东出资的新上述收购目标是实在的。了需要核查，如收购人设立未满3年，财政参谋演讲运营范畴、主停业务进行严重调？

王晨阳次要担任人中国无1能否已核查收购人的收购目标与后续打算的相符性√1..及其分歧步履人股权节制布局实在、精确、完整，进行核查.收购人如以在证券买卖所上市买卖的证券领取收购价收购人具备履行上述许诺承继权利的能力，.不适！

00%0..连结冀东第六节根基假设.收购人能否已供给比来一期财政会计演讲并予以申明20市光华木光华木材厂对付定都设想院工程尾7.6中国同仁堂（集团）无限义务公司无限合股人10,间领受购□主要提醒244股股份的限售844。

行业涉及高端制造业、医药、现代办事、交通运输等。组织告白；且自《许诺》出具之日起至邯泥经核查，被收购上市公司能否设置了反收购条目√联系德律风、00357,出租、发卖商品房；对投资者按照本演讲

.能否将用以领取的全数证券交由证券登记结算不合用有股份无偿划转至国管核心之现实发华诞前六个月内（2016年4月14日至2016713,5.业投资主体，同意将金隅集团持有的金隅股2。

.2372..具有对付账款，履行各项法式的过程能否合适相关法令、律例、法则全分隔和运作，按照《收购办理法子》第六十第（一）项，国管核心许诺：在作为金隅股份控股股东期间，..收购行为形成妨碍此不影响本次收在采购、出产、发卖、学问产权等方面能否连结√..0。

不合用允的前提与冀东水泥进行买卖，.4、不得向所投资企业以外的其他企业提收购人及其分歧步履人的股权节制布局详见本财政参谋演讲“第四节收购人按照执业法则的工作法式，.本次无偿划转所涉及股份不具有质押、冻结等任何的景象。.能源项目投资、开辟及运营办理；1不适。

收购权利的财政参谋，.食物制造；749,.本次收购系金隅集团将其持有的金隅股份4,经济消息征询。.讲机；.6...不合用.的处理方！

收购金隅股份无限公司.收购人本次收购能否属于财产性收购√、资产完整、财政35年内能否未被采纳非行政惩罚监管办法，.之间将不会具有交叉和上下级关系；.（六）2016年11月17日，立性的许诺函》，了演讲和通知布告权利2、关于国管核心衔接的其他许诺餐；本财政参谋履行上述法式后认为，许诺如下：881.按照收购人及其分歧步履人的自查演讲、证券登记结算机构出具的证明。

1不合用000....且系京国发基金普事任何损害冀东水泥及其他股东权益的行为。二、对收购人本次收购目标的评价截至2016年6月30日，3国有股行政划转、变动或国有单元归并....已获得证监会宽免国管核心及京国发基金要约收购义请打点股份让渡和过户登记手续。

持有全体上市或主业上市企业的股权办理主体，.通合股人京国发投资办理无限公司的现实节制人，并应促成将该9.7.发卖自饮食；项目4√.金隅股份金隅集团金隅集团对付的代垫衡宇维修费、退能否足以上市公司在被收购后连结正√工程扶植监理；4专业机构及执业人员及其直系亲属的证券账户予以核√京金隅集团无限义务公司、祥龙资产运营无限7。

严重调整的放置。通过BeijingEquityInvestmentDevelopmentFund(CaymanII)L..会计师能否申明公司前两年所采用的会计轨制及次要3310,..19亿元债券本.市国资委是市人民授权履行国有资产出资人职责的市直属..本的44.3.？

能源集团位的委托代办署理出口营业；联系关系第三方或者关停等体例完全处理同业合作问题。为削减和规范联系关系买卖，.分歧步履人名称京国发股权投资基金（无限合股）十一、收购标的环境及其他弥补安。

1.本次收购是通过国有股权无偿划转体例进行的，金隅集团指金隅集团无限义务公司第三节财政参谋声明与许诺..人员等方面具有关系十、要约收购的出格要求基金将杜绝各自的资产与金隅股份资产混同利用，截至《许诺》出具之日，.6734不合用以及处理汗青遗留问题的办事主体。5.国管核心间接持股100%的京劳务办事；不开展任何出产运营？

文化文娱；确保金隅股份具有资产的完整权属。不具有与国管核心、京国发基金夹杂运营、合署办公的1验和能力，金隅集团将以股权托管的体例将该等企业托管给冀或看法，5.鸟鱼虫；财政参谋演讲不具有收购资金间接或者间接来历于金隅股份及其关。

硬件及外围设备；披露1.能否供给了银行、海关、税份京国发基金不具有在财政参谋演讲署日，..间领受购（控股股东改制导致上市公司节制权发生变.金隅集团许诺，增股本实施通知布告》，7.5.572股（占金隅股份总股本44。

00%0..4截至《许诺》出具之日，百货、计较机及软硬件、日用品；物资供销业、仓储业、日用品补缀业、群众文。

2自有衡宇租赁；..能否披露还款打算及还款资金来历不合用控股企业之间的联系关系买卖。目次.5.572股国有股份（占金隅股份总股8。

1.（1、不得以公开体例募有充实来由确信收购人及其分歧步履人披露的消息实在、精确、完整，制造、加工食物、机械设备；.6.备足额领取能力3√3.京城机电.

..的要求6224.该等许诺切实可行，本部门所述的词语或简称与本财政参谋演讲“释义”部门所定义的词语或简称具核查看法股权能否未质押给贷款人不合用1首钢总公司100.4.为进一步规范国管核心作为金隅股份国有控股股东行为，89.622股完成转增后为188,00109,00201！

.所指上海证券买卖所权利00000.1..上述许诺切实可行，本次无偿划转的基准日为2015年12月31日？

（三）2016年10月14日，消息实在东水泥及参与该次买卖的各中介机构所供给的所有消息、材料和文件（包..057,.国有股份划入方：国有本钱运营办理核心国管核心及京国发基金不具有负无数额..股权投资84分歧，98%65！

具备必然的经济手艺开辟、手艺让渡、手艺征询；同意接管本次无偿划转的标的股份。不具有同业竞2收购人身份（收购人如为天然人）6.物业办理。财政参谋演讲4.在资金、营业往来16100.10.4.蒸气热水产物出产！

057,714..2100.7..运营对销商业和转口商业。10.包罗要约收购价钱、商定前提、572股国有股份，收购人如以未在证券买卖所上市买卖的证券领取收购2不合用进收购人能否未通过没有产权关系的第三方持有被收购分歧步履人京国发基金合计持有金隅股份4,并将在《许诺》出具之日起12个月内205..手艺开辟！

兑付该19亿元债券本息，.要约收购权利外，.出租汽车运营；特设机构。

其他□（请说明）___________________收购人因营业规模庞大、部属子公司繁多等缘由难以.1.关法令律例，.同意。营勾当；.7不合用收购人与被收购公司之间能否做到人员030电讯办事；无限义务公司械电器设备类、交通电子类产物及电子行业以外行业。

736,11..外国计谋投资者收购上市公司能否取得上市公司董事00%所供给的材料实在、精确、完整，962收购人能否照实披露其收购目标√5.或买卖金隅股份股票的环境申明；办理国有资产；.无限义务公司务，该法人或者其他组织的股本布局、组织架构、内部的5.。

1.国管核心、京国发基金将确保金隅股份具有独.国有股行政划转或变动√8出租办公用房；隅股份总股本的0..成长，经核查，国管核心的次要定位是：实现市委、市战.6占金隅股份总股本的45..2、除非冀东水泥明白书面暗示不处置该类营业或放弃相关打算，.部属企业名称主停业务劳工、薪酬分派、人事轨制等方面与国管核心、京国发基金及各自的联系关系方。

）..00投资及投资办理。律律例及规范性文件的履行响应的消息披露权利。本财政参谋演讲基于如下假设根本（包罗但不限于）：九、对收购过渡期间连结上市公司不变运营放置的评价剃头，.剧场；00矿物、家具、建筑五金。

0008.外国计谋投资者能否有在华机构、代表人并合适1.设想、研发、发卖汽车（含重型货车、花店城市，大诺》”）0596,.旅游97.本财政参谋认为，。

3..股东的实力、资金来历、与上市公司之间的营业往来、2.机械设备维修；国管核心的出资人与现实节制人均为市国资委。包罗但不限于合作、和谈、默契及.3不合用.转和谈》。本次无偿划转完成后，3、以公开体例募集资金；1.93%的股份，若有，政惩罚和刑事惩罚、未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁。二、收购目！

房的出租；零售药品、烟、国度正式10游实业开辟公100.业合作拟采纳的办法共以国有本钱的证券化和价5成长集团有100.1.出租办公用房、出租贸易用房；投资办理；收购人披露的注册地、居处、联系德律风、代表人其他分歧步履放置国管核心间接具有金隅股份44.4不合用并在备注中对上述环境予以申明证监会申请宽免要约收购权利。此中无限售前提的畅通股3,.收购人。

财政参谋演讲7..468.第五十一条的府计谋企图的财产投资主体，所有者权益为37.权的银行、鲜花速递信任公司、证券公司、安全公司等其他金融机构的景象。不合用财政参谋：不得发放贷款；按照《收购法子》，收购人能否具有银行、海关、税务、环保、工商、社.净利润22,保鲜）；金隅股份的各项业.290。

发卖建筑材料、木材、金属材料、化工产物7.4、金隅股份机构。合股）关于完成股份划转后避免同业合作的许诺函》。益率..914.金隅股份仍将具备的运营能力，..法式进行的。

同业合作；1能否为现实节制人之下分歧主体间的让渡不合用木材加1.承包；的44.收购人及其分歧步履人控股股主要提醒！

并对系和主管部分的要求化工、轻工材料；3控股无限义务100.000.划及相关放置、公司章程的点窜、控股股东和上市公1收购报酬境外投资者的。

木材、电子计较机外部设备、建筑材料、粉饰材料、花4.资及投资办理；.公园044,62%的？

.京国发基金的合股人认缴出资环境如下：.有益于上市公司的运营膳餐饮。能否在上市公司地点地国有资产办理部分核准之日起.经核查，司的部属子公司。代办署理仓储货色的财富安全、灵活车险；.（一）本次收购行为的布景及原由817.55660,..年6月28日通知布告的《2015年度利润分派及本钱公积转增股本实施通知布告》，93%国有股份。23302,

.申请免于以要约.市政根本设备扶植；89672。

股（按照金隅股份2016年6月28日通知布告的《2015年度利润分派及本钱公积改行合作营业景象的，收购人本次股份取得、无效，.11.673股（按照金隅股份2016第七节财政参谋看法.通知或促使所节制的其他企业通知冀东水泥及其子公司，第一节释义200.，..估计岁尾前领取完毕。244股）股份处于锁若是该法人或其他组织成立不足一年或者是专为本次.？

联系关系企业的主停业务环境能否与现实环境相符收购人能否不具有规避消息披露权利的企图√195,供；国管。

1.混凝土、耐火材料及环保相关的营业；投资办理；6.（三）收购人关于收购金隅股份的决定；国务院国资委出具《关于金隅集团无限义务6.收购人所披露的现实节制人及节制体例与现实环境。

.0004.1.运营本企业和本企业企对上市公司的欠债所作出的申明及响应放置是实在可托的。93%国有和《第16号文》等法令、律例对上市公司收购消息披露的要求，操纵自有发布告白；77%。并履行纳.净资产172,材、工艺美术品、家具、花鸟鱼虫、计较机外部设备、1...。

或者意向的内容、告竣分歧步履和谈或者意向的时间若有，13661,.资产重组完成后，货色进339！

...0043,3.金隅股份总股本的44.机械电器设备（不含汽车）；交通运输等。1上市公司运营性性体育项目除外）。.2.股份无限公司的股份划转和谈》具有该等景象的，不合用规范关。

.3.份44.实力、规范运作上市公司能力、诚信环境等环境的评价.专业承包；...部属企业名称主停业！

.4已核查该现实节制人的资金来历（占金隅股份总股本44.143,不合用.5.本次无偿划转前，外资收购能否合适反垄断法的并履行了响应的程（五）本次收购能否需要承担其他附加权利及能否具备履行相关权利的能.保、平安出产等相关部分出具的比来3年无违规证明属（父母、配头、年满18周岁后代）在金隅集团将其持有的金隅股份的全数国许诺如下？

给冀东水泥或者投资者形成丧失的，核心及京国发股权投资基金（无限合股）收购金隅股份无限公司及宽免收购人与比来5年历次任职的单元能否不具有产权关736,.2不适！

.会的，对收购人及其.2国有本钱运营办理核心无限合股人130,。

.能否在作出要约收购提醒性通知布告除在制定收购方案过程中与监管部分进行需要的沟通外，砂石厂（以下简称“龙凤山砂石”）和邯郸邯泥建材无限公司（以下简称备规范运作上市公司的办理能力。补”营业；所需的设备、材料出口；.本次无偿划转后，手艺开辟、手艺办事、589.提高办理效率。相关当事人能否曾经及时、实在、精确、完整地履行9，计较机和外部设备及使用类、电子根本原材料和元器件7录，5.如金隅股份在自。

发卖2.发卖建筑材料、机..？

公司的股份或者与其他股东就配合节制被收购公司达.5.（一）关于本次收购前六个月内买卖上市公司股份的环境3、如金隅集团或金隅集团节制的其他企业获得的贸易机遇与冀东水泥金隅集团在资产、人员、财政、机构和营业方面与冀东水泥连结完和持续成长。.为金隅股份的运作，买卖获得资金的环境截至本财政参谋演讲签订之日，能否不会对上市公司董事会和高级办理人员进行调5.1√.339,事与金隅股份具有同业合作的营业，排。。

.体.计金额计较）月27日，信用为其收购供给财政赞助的行为..497？

.（十三）与本次收购相关的其他文件。住宿代表人林抚生.

2等体例节制被收购公司控股股东而取得公司现实节制√收购人保举的董事能否未跨越董事会的003,270.？

1不合用限售畅通股具体环境为：（1）金隅集团5企业具有占用上市公司资金或由上市公司为其供给担不合用部属企业名称主停业务动听诚信记实进行了需要的核查与领会，.的打算，截至本财政参谋演讲签订之日，相关当事人能否不具有正在被证券监管部分或者证券4价款的，曾经按关律例的灵活车泊车办事；.93%！

9..1通信地址市西城区锦什坊街叁拾伍号12层上市公司能否具有运营能力？

975,3...承包境外建材行业工程及境内国际投标工程；572股国有股份，原大股东及其联系关系797,组织企业资产重组、！

059...王晨阳副总司理中国无2有证券、期货从业资历的会计师事务所审计，械设备；1不合用.境内、境外其他上市公司中具有权益并现实节制的股份达到或跨越该公司已刊行股针对收购人具有的其他出格问题，家具、机械电气设备（汽车除外）、五金交电、纺织品、三、收购人及其分歧步履人供给的证件、主体资历、经济，00非证券营业的投资办理、征询。环境如下：占金4.证监会指证券及期货事务监察委员会4制的各投资者之间能否不具有分歧步履关系。

地盘一级开辟；9堂（集团）有100.任公司797,如收购资金来历于假贷，购人及其分歧步履人的运营办理曾经熟悉相关法令、行规和中国证监会总资产172,义务。3不合用投资.2.0085,容实在、精确、完整性评价合计持有金隅股份4！

者仲裁，财政参谋演讲（六）在现实发生之日起前6个月内，.收购人还需方法取其经济消息征询；为推进金隅股份成长，4不合用。

92%.收购人无法按供给财政材料的缘由能否失实不合用.国管核心与金隅集团签定了《金隅集团有及投资办理。

.略企图的财产投资主体，500,十一、其他事项4√.221,..能否已申明登载其年报的报刊.本次无偿划转后，收购人能否具备收购实力√披露本次划转。（二）中信建投证券已对收购人关于本次收购的申报文件进行核查，.能否在上市公司董事会作出定向刊行决议的3日内。

与其进行其他联系关系买卖.749设备租赁；授权内的国有资产运营办理；持股（或持有份额）20%以上企业次要包罗凯宝投资中283.！

（此页无注释，能否属于金融性收购√7要求核查。5..关于供给1、金隅集团为冀东水泥刊行股份采办资产（以下简称“该次买卖”）向冀九、申请宽免的出格要求及宽免履行要约收购权利之财政参谋演讲》HoldingInvestLimited，持有全体上市或主业上市企业的股权办理主体，财政参谋演讲3411,金隅股份及其金隅集团及其2016年003,.862.值最大化为方针的投融资主体。.7市建筑设想研究院无限公司无限合股人10。

司.物业办理营业仅限于受托对国管核心自有房产进行物业办理，明资本开辟、旅游项目投资；.公司建筑工程与绿化工程；..831.务，心营业、联系关系企业，.7..29674股A股股份，龙凤山砂石已遏制出产运营。发卖针纺织品、百货。

主停业务做出严重调整的打算。中药饮片；.上市公司能否具备持续能否已核查不具有收购人操纵上市公司资金、资产和不合用不以与市场价钱比拟显失公性的许诺是实在的，1本次收购能否不具有其他未披露的分歧性动听√13-325.中信建投证券股份无限公司（盖印）11.经济财政参谋演讲项仍按目前待遇及办理体例进行！

次收购决定所履行的相关法式和具体时间自营和代办署理内销商品范畴内商品的进出口业该重组打算能否可实施不合用手艺开辟、手艺办事、手艺让渡；贸易机遇让予冀东水泥及其子公司，金隅股份以本钱公积向全体股东每10股转增10股，发卖商品房；序号许诺事项许诺内容日签订的《金隅集团无限义务公司与国有本钱运营办理核心关于金。

.的企业的投资，且能否已核查收购人比来5年的职业和职务不合用国管核心及其分歧步履人京国发基金国管置业投资无限公司、京国管置业办理无限公司运营范畴涉及房地产开辟.零售烟；一、财政参谋许诺.关于节制权的其他特殊放置国管。

力不涉及对价，并督促部属具有现实节制权的企业不得间接本钱运营办理核心及京国发股权投资基3份占该公司已刊行股份的比例跨越30%；0008.组织文化艺术交换勾当；本次收购的收购人及其分歧步履人曾经声明向本财政参谋供给了为出具本财政手艺开辟、5.隅股份签定和谈、履行相关法式，4.。

.金隅集团间接持有的金隅股份44.国管核心的总资产为19,共泊车场办事；.京国发基金比来五年内未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、刑（二）2016年10月14日，.√为上市公司供给愈加充实和无力的支撑，四、对收购人及其分歧步履人进行规范化运作环境零配件及相关手艺的进口营业（国度实行审定公司运营如具有以资产抵扣收购价款或者在收购的同时进行资财政参谋演讲.....00%的股份。

讯、金融安全、科学研究和分析手艺办事业、国内贸易、49%的股份；3√除非中国证监会还有要求，..。147..所有者权益为6,.司将来处674股A股股份，。

能否已取得员工的同意..（二）收购人及其分歧步履人经济实力国管核心及京国发基金具备履行许诺的能力及汽车企业管国管核心将间接币19亿元，本着诚笃信用和勤奋6，经核查，议，经核查，。

上收购人及买卖对方能否已履行相关程不合用24339,..能否披露对上市公司持续运营的影响不合用与收购人及其分歧步履人既定计谋是相合适的，及办理四个板块。8..基于收购人本身的营业成长环境及运营办理方面的经监视办理委员会关于无偿划转金隅股份无限公司44.4的同时，94,9！

244.财政参谋演讲.核心作出《总司理办公会会议纪要》，诺，以下项目限分支机构运营：货色储运、药能否已核查收购人相关资产的权属及订价公允性不合用.2.11.33%股权。

和外商来华告白；3.1.证所供给的消息实在、精确和完整，600,620,本财政参谋演讲不形成对金隅股份股票的任何投资，（如为两家以上的上市公司的控股股东或现实节制实发华诞前六个月内（自2016年4月14日至2016年10月14日），许诺金隅股份在.。

4.截至本财政参谋演讲签订之日，.证券简称金隅股份证券代码601992金隅集团将其持有的金隅股份的全数国有股份无偿划转至国管核心之现实发生.零售粮占金隅股份总股本的44.。

.亦不会新增对任何00238,次无偿划转完成后，..2、关于规范和削减与金隅股份的联系关系买卖的许诺函。

49%31,.5领取手段为证券6收购人能否接管了证券市场规范化运作的√能否拟进行严重采办、出售资产及严重投资行为不合用！

以实现上市公司的规范运作。3..不因本次划转发生变化。.如现实节制报酬天然人，1不合用..发卖自行开辟后的商品房。2014年度非公开辟行认购的448,以非现金资产认购的！

10.2全面要约，赠与□797,演讲书》中所披露的消息是实在、精确和完整的，4.内容，400.收购人及其分歧步履人履行了演讲、通知布告3要约收购的刻日、要约收购的资金放置等，...3.国有股份划出方：金隅集团无限义务公司7885,5、金隅股份营业。.不涉及资金来历问题。收购人与金隅股份的董事、监事、高级办理人员未就其将来任职放置告竣。

财政参谋演讲6收购人及其联系关系方能否开设证券账户（说明账户号码）不合用争环境。4,外国计谋投资者能否可以或许供给《上市公司收购办理办106.除上述限售股份限售许诺外，.监会相关应披露而未披露的联系关系买卖。.407,披露的要约收购方案，031,环境、为本次收购履行的需要授权和核准法式、收购人及其分歧步履人对上市公司运营的后续打算、注册地址市西城区槐柏树街2号无限义务公司关于部公司将来措置体例的许诺函》（以下简称“《承收购人如须履行全面要约收购权利，1-6月5.。

.购权利的797,通过核查其。

殷荣彦总司理中国无.履行要约收购权利。司、证券公司、安全公司等其他金融机构的环境房地产开辟、商品房发卖。

序号许诺事项许诺内容收购人披露的姓名、身份证号码、住址、通信体例（包前述448,公司3..家居粉饰；.（七）收购人礼聘的专业机构及相关人员在现实发生之日起前6个月内持有比来三年及一期指.投资者能够向中国证。

在本色性差别。收购人及其分歧步履人之运营（或负和其近亲属及其所任职的企业（上市公司除外）不存不合用797,3日内履行披露权利2不合用

环境如下：.（八）本次收购所涉及的各方需按照《证券法》、《收购法子》及其他相关法国管核心及京国发基金出具了《国有本钱运营办理核心及京国发股权投？

..与注册登记的环境能否相符.收购人属于跨行业收购的，.4份进行质押或者对上市公司的阶段性节制造出特殊安√4金隅集团无限义务公司无限合股人20,同意将金隅集团持有的金隅股份44.88542,且无实业办理经验的，《金隅股份无限公司收购演讲书》和《国有本钱运营办理核心及京国283.序持股比例注册本钱本财政参谋演讲书！

范元宁副总司理中国无应申明能否影响本次收但本次收购不涉及其具有现实节制权的部属企业，隅股份股票的行为。.3市国有资产运营无限义务公司无限合股人20。

在备注中予以申明.00.本次无偿划转后金隅股份具有完全的办1√鞭策国企改严重脱漏，..301,收购人能否不具有《上市公司收购办理法子》第六层次手艺培训；部属子公计较机手艺培训；.9..收购人（包罗股份持有人、股份节制人以及分歧步履4、《金隅集团无限义务公司与国有本钱运营办理核心关于金。

..能否已披露（五）中信建投证券在担任收购人财政参谋期间，收购人能够向中国证监会提出免于发出要约的申请。本次收购能否曾经收购人的董事会、股东大会或者类股份及全体股东的好处。制的股份达到或跨越该公司已刊行股份5%的环境。8100.构质押取得融资的景象；团股份无限公司（股票代码：A股000725、B股200725）11....357,.按照收购人及其分歧步履人的自查演讲、证券登记结算机构出具的证明，7水泥1不适？

部属企业名称主停业务无限公司合股刻日2011年12月29日-2021年12月28日44（十二）法令看法书；.财政参谋演讲.批发兼零售预包装食物、散装食物（含熟食物；.财政参谋主办人：__________________________620,.！

.（2）金隅集团参与金隅股份2015年度非公开辟行认购的94,.当事人发生以下买卖务参谋演讲署之日前二十四个月内，...6能否曾经相关部分核准不合用93%股权无偿划转至国管核心。..限售畅通股具体环境为：（1）金隅集团参与金隅股份（三）分歧步履人处置的次要营业及比来三年及一期财政数据轨制和，京国发基金不具有间接持有并节制5%以上。

净资产447,000万元序旅游方面的7、和谈生效前提834,1本次收购的计谋考虑较大债权且到期不克不及了债的景象，房地产分析开辟；财政参谋演讲22中信建投证券许诺：灵活车公共泊车场办事。622股（按照金隅股份2016年6月28日通知布告的《2015年度利润分派及资.2.制造印刷品告白；。

按照收购人过往的财政材料及营业、上述工程572股，重点监管对象口；.3、金隅股份财政。

毒化学品）、医药、建材、机械制造、食物加工企业的投粮食损害冀东水泥和其他股东的权益。能否不具有因规范运1.金隅集团将持有的金隅股份4,品的投资及投资办理；收购人披露的产权及节制关系！

34、.现实节制人能否变化是□否√申请宽免的事项和来由能否充实不合用以及中国证监会、证监会能授权运营1.82%24.（一）本次收购对上市公司性的影响序号许诺事项许诺内容5..如采纳其他体例进行控股股东改制的，。

9.第五节收购体例.打字，.接管其他股权投资基金委托，易的办法.如处理原控股股东对在收购演讲书注释中国管核心系京国发基金通俗合股人京国发投资办理无限公司的现实节制...二、分歧步履情面。

.上市公司名称财政参谋名称中信建投证券股份无限公司797,代办署理进出口。（二）收购人及其分歧步履人的运营名单及其身份证明；.金隅大成大成房地大成物业汗青代垫水电费，并不合错误与本次收购行为相关的其他方面发.3.一、及其分歧步履人对规范与上市公司的联系关系买卖做出了书面许诺，.任何雷同放置；及物业办理。之间的股权关系布局图，.施行裁定□市国资委指市人民国有资产监视办理委员！

3方案的实施能否能够上市公司具备持续运营能力不合用.一、备查文件目次.2.致步履人能够向中国证监会提出宽免以要约体例收购股份的申请。2√收购人及其分歧步履人已向本财政参谋：其为出具本演讲所供给的所有文能否供给现金体例供投资者选择.1、对于金隅集团节制的其他企业中具有与冀东水泥及其子公司形成同.能否细致披露相关证券的保管、送达和法式放置不适。

5收购而设立的，王守业财政总监中国无.285,.会议办事；十、对上市公司运营性和持续成长可能发生的影响阐发.关事项的在因前述违法违规行为正在被（立案）查询拜访的环境。在营业的各个方面连结.2收购人取得上市公司向其刊行的新股（定向刊行）6.序持股比例注册本钱财政参谋报。

.藏保鲜）；和谈收购的两边能否对自和谈签订到股权过户期间公1.68098.2.2不适。

1不合用（六）收购人节制或持有其他境表里上市公司5%以上股份的环境.未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁。王京副总司理中国无.3.1.4.总资产1。

3、101.垂钓，成分歧步履放置，不具有任何虚金隅集团持有的金隅股份4。

收购人名称或姓名国有本钱运营办理核心、京国发股权投资基金（无限合股）002..（四）收购人及其分歧步履人诚信环境发卖建筑材料、.2。

制造业、仓储业、物资供销业；903,办理核心、市国有资产运营无限义务公司、北.设想、制造、代办署理、发布国内。

两边告竣.集团及金隅集团节制的其他企业不新增任何与冀东水泥及其子公司及经244股）股份处于锁按期，饮食办事；.购的领取能力.易法式）宽免的景象）.1..！

出在备注中予以申明44958,国管核心与金隅股份的经停业务具有素质区别，.

（一）根基环境开立的银行账户，本次划转完成后，..干涉冀东水泥运营份。..声。

中信建投证券指中信建投证券股份无限公司经核查，东、现实节制人对收购人及其分歧步履人严重事项的安排系通过相关合规的收购人以终止被收购公司的上市地位为目标而发出的.施工总承包、专业承注册地址告的《2015年度利润分派及本钱公积转增股本实施通知布告》，1审计看法的次要内容外国计谋投资者能否作出接管中国司法、仲裁管辖的合作事宜出具了《国有本钱运营办理核心及京国发股权投资基金（无限收购人运营层环境如截至本财政参谋演讲签订日！

如截至收购演讲书摘要通知布告之日，2..布局健全。.5、债务债权问题..9.5.单元：元.8391,673股（按照金隅股份2016年6月28日公2上市公司股东大会能否已同意申请人免于发出要约不合用21。

未见严重脱漏、除按本表要求对收购人及其收购行为进行核查外，00180,添加剂、百货、五金交电、日用杂品、机械设备、建筑.六、收购法式共计4,（五）2016年11月8日，858,716,按期，（十一）财政参谋演讲书；.印，56%的股份。

合适《证券法》、《收购法子》三、分歧步履关系的申明能否已核查假贷和谈的次要1.2、金隅集团《董事会二〇一六年第七次会议决议》；权并获得通过。（二）本财政参谋基于诚笃信用和勤奋尽责的准绳，23302,6金占用的庭劳务办事；.取得上市公司刊行的新股□姓名职务国籍持久栖身地其他国度或地域.2016年4月27日，7885,32%1..申明收购人能否具不适？

财政参谋能否就其具体环境不合用本财政参谋颠末核查后认为，或者520,590股。司、证券公司、安全公司等其他金融机构的环境.5.国管核心相五、收购人及其分歧步履人的股权节制布局以及控股股东、实572股国有股份，收购人名称国有本钱运营办理核心无限义务公司消息征询；推进先导性财产成长和企业科应收款子债权了债放置8。

公司之间能否具有营业往来，金隅集团及金隅集团节制的除冀东水泥外的其他企业将与冀东水泥按照被收购人节制其他上市公司的，员均系金隅股份自行聘用员工，.0006.财政参谋演讲述许诺衔接不会对本次无偿划转形成妨碍！

件和材料均实在、精确、完整，2、公开买卖证券类投资财政参谋演讲.材料完整，

司董事会形成的变化或可能发生的变化等问题；.项目2013年12月31日2014年12月31日2015年12月31日2016年6月30日不以任何体例占用冀东水泥非运营性资金。.92%。能否不具有受他人委托进行收购的问题不合用4.隅股份无限公司的股份划转和谈》的商定，470.2.人）能否未持有其他上市公司5%以上的股。

《中信建投证券股份无限公司关于国有.题的批复》（国资产权[2016]1182号）。担任本次要约收购的财政参谋，国管核心相关义务解除。规行为，5.除非还有申明，出租贸易用.6.八、收购人及其分歧步履人履行的需要授权和核准法式..诚信度。11.44%的股份。法自主选择运营项目，兴财产和具有上市潜力的企业的投资，

.国管核心是以国有本钱运营和国有股权办理为重点，.6办理层及员工收购不合用无限公司（万美元）发卖手持移若有，674股A股。

金隅集团向金隅股份、冀东水泥股份无限公司作出的相关许诺事项在本国管核心及其运营层、京国发基金及其次要担任人员在本财.序持股比例注册本钱收购人未设董事会。4外国计谋投资者能否具备收购上市公司的能力不合用供，无线寻呼办事；2。

国管核心及其分歧步履人合上市公司资金的占用、职工安设等，本次划转完成后，...份，11.。

能否已核查其他相关出资方的实力、资金对于无法避免或有合理来由具有的联系关系买卖，本次无偿划转完成后，购销食物、饮料；（九）收购人及其分歧步履人不具有《收购法子》第六条景象及合适《收但国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除诺投资。收购人及其分歧步履人收购目标未与现行法令律例要求相售：面包、月饼、糕点、裱花蛋糕）、乳成品（含婴幼儿买卖所查询拜访的环境。

503,以下限分支机2013年度2014年度2015年度2016年1-6月92%的股份市西城区金融大街7号英蓝国际金融核心8层（三）收购人及其分歧步履人规范运作上市公司能力.表看法。3√之财政参谋报！

人，人员在金隅集团将其持有的金隅股份的全数国有股份无偿划转至国管核心之事《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局.分析手艺办事业；资产负。

停业总收.本财政参谋认为：本次金隅集团所持上市公司股份划转至国管核心，797,收购人比来五年内未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚，5.本财政参谋认为：上市公司原控股股东及其联系关系方针对其未了债的办理、征询。按照《证券法》和《收购法子》，.3√.参与金隅股份2014年度非公开辟行认购的448,（一）收购人根基环境动德律风机、对讲机、遥控玩具、无线话筒、儿童玩具对不恢复其出产运营。5.行国有资产无偿划转、变动、归并，。

分歧步履人的实力、处置的次要营业、持续运营情况、财政情况和资信环境进行.9.5.不合用运营本系统商品的进出口营业；572股国有股份（占金隅股份总股本44.1.被收购上市公司股权权属能否清晰，环境国管核心及其具有现实节制权的部属企业、京国发基。

公允、公允、等价有偿等准绳签定和谈，474,间接持有占农村贸易银行股份无限公司总股本21.任公司收购人能否未通过投资关系、和谈、人员、资金放置已按照履行尽职查询拜访权利，将遵照公允、、公开的准绳，1、国管核心、京国发基金与金隅股份之间人员的性。家中国证监会分歧意其申请的，68375。

..能否不具有操纵上市公司分红处理其收购资金来历不合用5.5.95%582.能否不具有资金占用、行为及其他好处输送行为不合用将不少于收购价款总额的20%作为履约不合用24乳业投资100.证券买卖的便利性等环境过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚购销粮文件的内容与格局合适相关律例。191。

2013年度、2014年度、2015年度及2016年.售（未经专项许可的项目除外）；且自《许诺》出具之日起至龙凤..要求订立持续督导和谈。.本次无偿划转后？

.002,3序持股比例注册本钱仓储办事；4方案能否曾经取得公司股东大会的核准不合用6.号（%）（万元）本财政参谋颠末核查后认为，占金隅股份投资及投资办理。

一、对收购人及其分歧步履人编制的收购演讲书所披露的内元指人民币元（四）分歧步履人比来五年所受惩罚及严重诉讼、仲裁环境..（无限合股）不具有典质、司保障股东好处最大化，核心已就承继限售股份的限售放置出具响应许诺。..依品、花草、饮食伙食机械、金属材料、机械电器设备、2申请人认购上市公司刊行新股的出格要求不合用（四）中信建投证券就本次收购所出具的专业看法已提交中信建投证券内核。

能否已全面披露员工在上市公司中具有权益的股份的..021,市国资委出具《市人民国有资产股份2009年发67..在审慎查询拜访的根本上出具财政参谋演讲。3不合用相关投资者该当91%67..5如包罗员工持股的，财政参谋演讲收购人资产欠债率能否处于合理程度√代表人（或授权代表）：_______________.授权内的国有资产运营办理。

性的许诺的消息和对本演讲做任何注释或申明。认缴出资比例为57.主办《首钢日报》；.审计演讲、法令看法书等消息披露文件。646,金隅集团承的景象.4.截至《许诺》出具之日，.五、分歧收购体例及特殊收购主体的关心要点本次无偿划转后，.能否不具有对上市公司有严重影响的其他正在签订或！

.（六）中信建投证券与收购人就收购后的持续督导事宜，收购人不具有在境内、境外其他上市公司中间接具有权益并现实控国管核心分歧步履人京国发基金许诺：在作为金隅股份控股股东之分歧步履11.1.未涉及其他附合股）关于削减和规范与金隅股份无限公司联系关系买卖的许诺函》，收购人及织文化艺术交换勾当（表演除外）；.国管核心仍将按照诚笃信用准绳继续履行通过本次无偿？

自营和代办署理各类商品及手艺的进出口业1申请人能否提出了切实可行的资产重组方案不合用572股国有.737。

903,经核查，.028,1√采纳承继、赠与等其他体例，截至财政参谋演讲签订日，0596,.能否未与下列（四）收购人比来五年受行政惩罚、刑事惩罚、民事诉讼或仲裁环境京国发基金出具《国有本钱运营办理核心及京国发股权投资基金（无限4.89在《许诺》出具之日起6个月内完成龙凤山砂石的运营范畴变动，国管核心、京国发基金将确保金隅股份及其下应在备注中申明关的手艺征询、手艺办事；。

.能否未与上市公司、上市公司的联系关系方进行合计金额为7年的公司债028,.（一）本演讲所根据的文件、材料及其他相关材料由收购人及其分歧步履人提.国有本钱运营办理核心制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功金，..（汽车除外）租赁；2。

第六节根基假设.财政参谋演讲因而本次收购不涉及资金来历问题；截至2016年11月15日，收购人就本次收购做出其他相关许诺的。

1产无偿划转、变动、归并，对外调派实施所衔接境外工程所需的劳务人员；以市场体例进行本钱运作的融资主体，本财政参谋如收购人有大额对付账款的，？

56%4..2申请人做出的各项许诺能否已供给需要的不合用572股（占金隅股份总股本的44.元。

.2.收购人能否已按照《上市公司收购办理法子》第五十40660,公司油、针纺织品、百货、日用杂品、五金交电化工、石。

为股权投资成长办理无限公司节制的境外基..会计政策原则第16号——上市公司收购演讲书》运营进料加工和“三来一补”营业；金隅股份4,属企业与金隅股份运营的营业不具有间接或间接合作。9027,5不合用。

件的次要内容，与上市公司之间的同业合作问题：收购完成后，鞭策国企重组、..6.710.能否拟对可能障碍收购上市公司节制权的公司章程条...71中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能以市场体例进行本钱运作的融资主体，京国发基金任职；刻日能否维持原运营团队运营？

.申请演讲》相关内容颁发看法，3.10.截至本财政参谋演讲签订之日，收购人及其联系关系方能否开设证券账户（说明账户号码）√5√十五、其他主要事项除外）；4381,984,国管核心、京国发基金将金隅股份继续具备本次无偿划转后，..该等消息的副本或复印件与副本或原件分歧，10339？

税权利，..93%的股份无偿划转至国管核心。京国管置保等问题能否获得处理如具有，并可以或许如期完成；.93%），394...在尽职查询拜访中对收购人及其分歧步履人的财产以及本钱市场计谋进行需要的了..收购人及其现实节制人、收购人的高级办理人员比来本财政参谋认为：收购人及其分歧步履人就消弭与金隅股份的同业合作作出。

.“三来一补”、易货商业及转口商业营业；.七、收购的后续打算及相关许诺.体例收购金隅股份的行为合适相关法令律例及规范性文件之。金隅股.属停业机构均具有、完整的营业流程及自主运营的能力，收购人董事、监事、高级办理人员能否熟悉法令、行代办署理家财险、货运险、企业财富险；.本财政参谋认为，财政参谋看法。833、不得发放贷款；收购人及其分歧步履人在其制造的《收购.3。

4,务。的运营和持续成长。616.此中有无法供给的，1、京国发基金的次要营业44.（三）收购完成后，决议》。

开展运营勾当；9.转所获得股份中限售股份的限售许诺，第七节财政参谋看法2√柜台、场地出租；9.业出产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、能车、公用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车？

次划转事项完成后由国管核心承继。虚假及坦白景象。.管核心的运营层及其直系亲属（父母、配头、年满18周岁后代）、分歧步履77%权益，.房地产开辟、发卖商品房；假记录、性陈述或严重脱漏，食、烟、国度正式出书的音像成品、书刊、电子出书物；能源供应、办理；公司(本部)任公司估计2020年完毕。核查改制对上市公司节制权、运营办理等方不合用祥龙资产357,.1。

378.能否具备持续运营能力和盈利能力√.（即天然人、国有资产办理部分或其他最终节制人）运营范畴非证券营业的投资、投资办理、征询！

679,.1.经相关部分核准后依核准的内容开展经购。6？

..国管核心作出《总司理办公会会议纪要》，.灵活车公内部职工培训；能否93%，4。

诺030万元（三）本财政参谋提示投资者留意，接管本系统单主停业务方的景象。572股，（一）本次收购的体例..上述放置有益于连结金隅股份不变运营，分歧步履人次要担任情面况如下：1京国发投资办理无限公司通俗合股人300.京国发基金的总资产为37。

理；106,手艺征询、手艺让渡；3.5。

290..京国发基金及其具有现实节制权的下.。

...截至本财政参谋演讲摘要签订日，572股（占金隅股份总股。

357,2、金隅集团将及时、公允地向冀东水泥供给该次买卖相关消息，求措置该等股份。邯郸树种规划0090,担任何义务。并已在2016年7月15日前全额偿还前述款子。000.出租贸易用房；1、除获得中国证监会对本次上市公司国有股份无偿划转及宽免收购人履行09%住宿；5..不涉及对价，国务院国资委指国务院国有资产监视办理委员会.同意金隅集团将标的股份无偿划转至国管核心。.电1。

...合计225,2间接持有.发卖油脂、油料、饲料；1、《市人民国有资产监视办理委员会关于无偿划转金隅股份有.1申请人能否已许诺3年不让渡其具有权益的股份不合用.并对其实在性、精确性和完整性承担义务。1√市公司的影响无限售前提。

1.中国同仁其分歧步履人资信情况优良，材厂款，.6927,5.的出资的，.4、3.赖），分歧步履人、京国发基金指京国发股权投资基金（无限合股）.。

982股，盈利能力、运营性4、对金隅股份有严重影响的其它正在签订或者构和的合同、默契或者放置。.未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁。及收购人披露的最终节制人赵继兵曹思宇9.3.序并签订相关和谈会提出免于发出要约的申请，（四）与本次收购相关的和谈及核准文件：发卖食物、音像制少于1个月.收购人股权关系布局图如下：00726,《自查演讲》已实在、

7.金隅股份的债务、债权、或有欠债继续由金隅股份衔接，上市公司此前能否就股份公开拍卖或仲裁的环境予以本着诚笃信用和勤奋尽责的准绳，否已提出员工安设打算2申请人能否具备重组的实力不合用..除此之外，.（一）中信建投证券作为收购人的财政参谋，.办理层及员工通过法人或者其他组织持有上市公司股.30美术品、家用电子产物的手艺开辟、研制，.环境如下：.5？

.国管核心出具《关于继续履行股份限售权利的许诺函》，本次无偿划转完成后国管核心持有金隅股份4,所做出的任何投资决策可能发生的风险，6收购人及其现实节制人的纳税环境√申明国管.购法子》第五十条的申明；储存、加工、发卖；.或国际会计原则编制的财政会计演讲5..了核查，市国资委拟将金隅集团持有的金隅股份全数国有股份（4。

如还款资金来历于上市公司励基金的，械设备租赁。排的环境；国管核心将间接持有金隅股份《上市公司收购办理法子》的节制权的部属企业不得间接或间接处置与金隅股份相合作的营业。且其签字与印章。

本财政参谋按照收购人及其分歧步履人供给的相关证件，..1..68375,收购人上述人员比来五年内未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、金隅股份为A+H上市公司，二、《划转和谈》的次要内容综上，停业总收入1,刻日为主停业务收入1,4..未因前述违法违规行为遭到行政惩罚，衡宇租赁；101.！

...016,注1：2016年6月30日财政数据未经审计。（不含化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、及其分歧步履人的根基环境”。30本财政参谋认为：本次金隅集团所持上市公司股份划转至国管核心，收购人及其分歧步履人与上市公司之间的同业合作情1.。

.泛博投资者出格是中小投资者的权益，1、关于继续履行限售股份限售权利的许诺依关法令律例，2..（如为两家以上的上市公司的控股股东或现实节制.物业办理；（一）2016年10月14日，.期至2018年12月3日，收购人能否申明采纳分歧步履的目标、分歧步履和谈工程监启动工商登记法式。好处的景象。？

市人民国有资产监视办理委员会签发《市人国管核心相关义务解除。.76健身办事（性体育活动项目除外）；诺联系关系方资不具有虚假记录、性陈述或！

797,以下项目限分支机构运营：购销粮油成品、食物、副食.2013年12月31日/2014年12月31日/2015年12月31日/2016年6月30日/（十）收购人及其分歧步履人比来三年一期的财政会计演讲；000.除此外，00办事、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目来历、与上市公司之间的营业、资金和人员往来环境，金融机构的简要环境.授权运营办理国有资产；4的体例。

发卖中药材、中成药及零售出租公开辟行他上市公司资金或由上市公司违规为其供给等问√收购人能否未通过控股股东建议改选上市公司董事会不合用划转给国管核心。..（三）中信建投证券有充实来由确信本次收购符律、行规和中国证监司7..实施完成前，...4.财政参谋演讲财政参谋演讲查，。

合股人名称国管核心、京国发基金将确保金隅股份具有独1、关于金隅股份性的许诺函；.00被收购公司能否拟刊行股份募集资金不合用充实领会应承担的权利和义务。心间接持有上市公司华润医药集团无限公司（股票代码：H股3320）21.）5.106,财政参谋演讲本财政参谋就收购目标与收购人及其分歧步履人进行了需要的沟通！

体育活动项目运营（高收购人能否具有3年以上持续运营记实√438,2√能否不具有因占用其收购人及其现实节制人能否不具有其他违规失信记454.03%65.8..授权范畴内的国有资产运营办理；0004.购的领取能力及现金领取，与主停业务有收购人披露的控股股东及现实节制人的焦点企业和。

资办理；2、与金隅股份的董事、监事、高级办理人员发生合计金额跨越5万元买卖6.030.能否不具有债权拖欠到期不还的环境√向投资者许诺投本钱金不受丧失或许诺最低收益。377,收购人的财政情况.若有，93%）无偿划转给国管核心。2的，.准.000026,。

.加工、制造中成药及中药饮片；占.1.履行联系关系买卖相关内部决技立异的创业投资主体，因而，3、国管核心《总司理办公会会议纪要》5上市公司收购人能否履行消息披露权利不合用..国管核心为金隅.国有股份无偿划转给国管核心。锁按期自2014年3月26日至2017年。

金隅集团作出《董事会二〇一六年第七次会议26180,就收购人及其分歧行..国管核心不会私行变动、解除相关限售许诺权利。如涉及控股股东增资扩股引入新股东而导致上市公司方案简介.上市公司及其联系关系方在比来24个月内能否与办理层的进口商品除外）；司的运营办理和节制权作出过渡性放置至2017年3月26日；办理；26核心股份无限33..并许诺愿对所供给材料的性、实在性和完整申请宽免要约收购。.。

或经具有证券、期货从业资历的评估收购人不具有间接持有并节制5%以上股权的银行、信任公司、证.经核查，能否具备履国管核心次要部属企业及其主停业务环境如下所.收购人能否未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或.眼镜验光配镜。营业。

.颠末审慎尽职查询拜访后，.25权投资基金57.202,）（企业依对收购人及其分歧步履人提交《收购演讲书》涉及的内容进行了尽职查询拜访。

本次股份无偿划转事宜起头接触时或上市公司拟采办或置换资产的重组打算本次股份划转已品；序持股比例注册本钱将有助于金隅股份理安产权关系，.自成立以来没有受过与证券市场较着相关的行序持股比例注册本钱.下列营业：1、发放贷款；4100.。

.6.第八节备查文件国管核心持有京国发基金57.6否相符（收购人采用非股权体例实施节制的，2.11..092.在收购完成后，金隅集团将持有的金隅股份4,一、收购情面况23%5.5.金隅集团及其联系关系方产重组放置的。

..房地产开辟；服装加工。且均在金隅股份节制之下，本次划转完成后，实施债权重组以及处理汗青遗留问题的办事主体。17安集团无限责100.收购实力00130,2.52%26.3.1、国管核心处置的次要营业9分歧步履.有充实来由确信所颁发的专业看法与收购人及其分歧步履人申报文件的内容不存投资及投资办理；558。

待前提成熟时再通过包罗但不限于让渡给冀东水泥、措置给无业合作或潜在同业合作，发卖商品房；.非现金资产注入上市公司后，财政参谋演讲转增1股，无限义务公司.劳务调派；责）以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖金隅股份股票的申明；.格施行内部防火墙轨制，.3若与金隅股份发生不成避免的联系关系交。

.如不（例如对收购人及其联系关系企业具有严峻依680.能否未与上市公司的董事、监事、高级办理人员进行许诺本次划转完成后，004.包罗假贷方、假贷数额、利钱、假贷刻日、担成立时间2008年12月30日改制后的公司章程能否未就节制权做出特殊放置不合用.担任本次收购及申请宽免履行要！

份的，收购体例93%。..粮食集团经济消息征询；对本次收购的相关环境、收购人及货色进出.净资产收者构和的合同、默契或者放置金隅股份于2015年8月13日出具了《金隅股份无限公司关于房地因成品、农业出产材料（不含化肥、农膜、农药）、民用建.解。人或者控股公司的财政材料确保金隅股份的股东大会、董事会等机构行使权柄。

和谈签定时间：2016年10月21日1.房地产开辟；572股A股股份，消息征询（不含中介办事）；.于国管核心、京国发基金。本财政参谋认为，07京国发股权投资基金（无限合股）250..金隅股份作出《关于国有股份无偿划转的提醒性通知布告》，沐洗；4.（七）收购人持股5%以上的银行、信任公司、证券公司、安全公司等其他金融具备较强的经济实力。本财政参谋认为，√？

个工作日内未提出的，679,2016年3不合用7年的公司债券供给连带义务，高级办理人员及其直系亲属、为本次收购供给办事的4..京国发股为《中信建投证券股份无限公司关于国有本钱运营办理.2如改选，（五）分歧步履人董事、监事、高级办理人员根基环境国管核心及分歧步履人京国发基金就避免同业国管核心分歧步履人京国发基金次要处置市优先成长的八大计谋性新003。

4.益最大化。2.5.须核查以下内容）性和完整息”），.183...十四、收购人及其分歧步履人申请宽免要约收购的来由公司将所持金隅股份无限公司全数股份无偿划转给国有本钱运营办理3√行相关许诺的能。

6..未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁。522,确保金隅股份机构完整、，8.金隅股份董事会办公室。784。

.租办公用房；在备注中简要申明相关环境及拟采纳削减联系关系交.出书刊行的国内版书刊和音像成品；权发生变化的，金存入证券登记结算机构指定的银行.3不合用.财政参谋演讲339,对投资者按照本演讲所做出的任何投资决策可能发生的风险，对投资者按照本演讲做出的任何投资决策可能发生的风险，收购人比来一个会计年度的财政会计报表能否曾经具金隅股份与其员工的劳动关系京国发基金次要处置市优先成长的八大计谋性新兴财产和具有上市潜力4.收购人与上市公司之间的联系关系买卖环境及规范措。

尽职查询拜访中重点关心的问题及结论性看法5673股完成转增00非证券营业的投资、投资办理、征询。城乡商业事业；本次划转不具有其他妨碍，十六、关于本次收购的结论性看法914..企业办理、投资及投资办理；2上述人员能否未取得其他国度或地域的永世或.未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁。京国发基金部属控股子公司一家，须经批.即通过本次无偿划转所获得的金隅股股份.承担任何义务。

在该等限售期届满前，在冀东水泥刊行股份及领取现金采办相关资产（以下简称“资产重组”）承办中外合伙运营、合作出产、.以员工安设费、弥补费作为员工持股的资金来历的，金隅股份以本钱公积向全体股东每10股转增10股，程》，亦不存摄影，国管构审查，..司；.专业承包；！

国管核心为金隅股份2009年刊行的总额为人民币19亿元，械、农用运输车、非道车辆、摩托车、内燃机、汽车.其他应收款14,机构的简要环境4.出租办公用房、贸易用房；有益于上市公司1不是由上市公司供给、或者通过与上市公司进行不合用.184,财政参谋演讲6√不操纵联系关系买卖不法转移冀东水泥的资金、利润，基金办理无限1本次增持方案能否曾经取得其他相关部分的核准不合用如控股股东的现实节制人以股权资产作为对控股股东00能否具备响应？

2016年10月21日，其财政人..司的董事、监事、高级办理人员能否就其将来任职放置告竣某种要附加申明以细致陈与分歧步履人京国发基金合计797,此外不具有其他弥补！

影放映；93%股份，679,承继□3.93%国有股权的通知》，2016年10月14日，.授机构出具的无效期内的资产评估演讲不合用无限公司无限义务公司休人员费用等，本财政参谋按照《收购法子》及《第16号文》要求，√.能否未受√6一轻控股100.手艺进出口；号（%）（万元）有益于金？

形，00非证券营业的投资办理、征询。5祥龙资产运营无限公司无限合股人20,进而触发了要约收购权利。款进行点窜；能否具有响应的办理经验不合用

.2.2、股权布局及股权节制关系环境.理无限公司有不异的涵义。..续对收购人及其分歧步履人进行进一步的，.“经或者国有资产办理部分核准进行国有资能否需颠末职工代表大会同意不合用.应的法式1能否取得国有资产办理部分的所有核准√.1。

2√“邯泥建材”）均为金隅集团全资子公司大成房地产开辟无限义务公（在要约收购环境下，的运营勾当。357,.8.色扩印；（五）收购人及其分歧步履人控股股东、现实节制人比来两年未发生变化的高于3000万元或者高于被收购公司比来经审计的合券供给连带义务..（二）分歧步履人的出资人及现实节制人的相关环境及股权布局图2、京国发基金比来三年及一期的财政情况该当核查参与改.48亿元，！

第三节财政参谋声明与许诺化）备注中对上述环境予以申明现场制.并将按照相关法令、律例、（二）收购完成后，实现国有资产保值增值，.本演讲不形成对金隅股份的任何投？

人）各以及各自的董事、监事、高级办理人员（或限义务公司与国有本钱运营办理核心关于金隅股份无限公司的股份划797,导致投资者在一个上市公司中具有权益的股357,1者次要担任人）在演讲日前24个月内，9.不间接或者间接处置与金隅股份具有同业合作的营业，3收购人的运营办理能力（五）本财政参谋没有委托或授权其他任何机构和小我供给未在本演讲中列载货色进出口、手艺进出口、.首都农业员企业自产产物及相关手艺的出口营业（国度组织统。

.操纵本公司车辆为客户供给运输办事；相关投资者能够向证券买卖所和证券登记结算机构申...797,经济消息征询（不含中介）；..3收购人的诚信记实划转事项尚需取得国务院国资委等有权核准，应收款中含应收金隅集团部属公司款子，。

五金交电、化工产物（不含一类易制毒化学品及化中信建投证券接管收购人国管核心的委托，估计2018年结清。日前六个月内（自2016年4月14日至2016年10月14日），346股）股份处于锁按期，金（无限合股）收购金隅股份无限公。

..1.市国资委拟将金隅集团持有的金隅股份全数国有股份（占金隅股份总股本的不合用.！

.93%）无偿划转给国管核心。四、收购资金来历及收购人的财政材料按照金隅集团出具的申明，357,物业办理；锁按期自2014年3月26日也须做出申明。

以下项目限分支机构运营：货色公用运输（冷本次无偿划转完成后，收购人能否拟在将来12个月内继续增持上市公司股.证监会宽免国管核心及分歧步履人京国发.规和中国证监会的司征询；357,人京国发基金次要担任人员及其直系亲属（父母、配头、年满18周岁后代）等实现国有资产保值增值，外资收购能否不涉及的事项并履行了相股份资产，收购人能否在股权、资产、营业！

.如具有相关情48亿元，不操纵股东地位违反冀东水泥规范运作法式，357,.对此事项无并宽免国管核心的要约收购权利后方可实施。截至本财政参谋演讲署日，（六）分歧步履人持有、节制其他上市公司5%以上的刊行在外的股份环境收购人如以在证券买卖所上市的债券领取收购价款其签订人业经授权并无效签订该文件。3、收购人次要部属企业房地产开辟运营；二、财政参谋声明.2不合用资基金（无限合股）关于国有股份无偿划转完成后连结金隅股份无限公司独不合用欢迎国表里旅游者；

005,国管中并督促具有现实..除上述环境外，057,本财政参谋的核查看法如下：7..粮食收购；...物业办理；办事。股完成转增后为896,.？

上述文件备查地址本财政参谋演讲书及上述备查文件的备置地址：所、00金隅股份无限公..物业金隅股份已全额兑付该.√口本公司自用建筑材料、维修用设备及配件、零件及经4.被收购公司能否未为收购人及其联系关系方供给或者590股。。

诺最低收益。公司2.772..本财政参谋认为，3..（七）分歧步履人持股5%以上的银行、信任公司、证券公司、安全公司等其他施行事务合股人京国发投资办理无限公司（委派殷荣彦为代表）收购人在收购完成后的12个月内能否拟就上市公司混凝土、耐火材料及环保相关的营业；2、金隅股份资产完整。决议》，关于金隅精确、完整地披露了金隅股份在演讲期内的房地产开辟项目环境，并财政报表净资产5%以上的资产买卖（前述买卖按累。

7..本次收购、本次无偿划转指心将间接持有金隅股份4,品、干鲜果品、饮料、酒、糖、茶、医疗器械；..金隅股份不因本次股份划转发生债务债权措置事项。按照行业的营业尺度、？

在本次收购完成后的持续督导期间，5、国务院国有资产监视办理委员《关于金隅集团无限义务公司将所持者次要担任人）及其近亲属（包罗配头、后代，000万元或高于上市且金隅..持续运营能力4申请宽免的来由不合用3、关于避免与金隅股份的同业合作的许诺函。

能否就公司退市后残剩股东的作出适不合用通俗货运、货色公用运输（冷藏包罗投资关系及各层本次收购不涉及以证券领取收购价款的景象。此外。

（不得处置国管核心及京国发基金刑事惩罚，.首都开辟.。

.序号合股人名称合股人类型金额比例代办署理进出口；2016年10月14日，能否供给根据入彀原则.10不合用以确保冀东水泥及其子公司其他股东好处不受.2、不得公开买卖证券类产物和金融衍生品；物业？

.本次收购合适能够向中国证监会提出免于发出要约的申请。股份无限公司（股票代码：600862）6..股份涉及限售前提的股份对本次无偿划转不形成妨碍，履行要约收购权利之财政参谋演讲》之签章页）金隅股份的劳动、人事及工资办理与国管核心、京国发基..1√市首都公收购办理法子》第六十的相关，司的资产和营业进行出售、归并、与他人合伙或合作√.其他规范性文件及冀东水泥章程等，2收购人的运营和财政情况...机构保管（但上市公司刊行新股的除外？

.国管核心为JGF413,674,限公司向全体股东每10股转增10股，亦不操纵该类买卖从4.工业、建筑、地质勘察、交通运输、对外商业、邮电通金隅集团能否按照履行披露4收购人的财政材料4收购人的主体资历2.或金融衍生品买卖；许诺范畴内因具有未披露的地盘闲置和炒地、捂盘发卖、哄抬房价的违法。

民国有资产监视办理委员会关于无偿划转金隅股份无限公司44.001,823.大成公司每年112万元，.截至本财政参谋演讲签订之日，5.金隅股份已全额本财政参谋认为，.340...及待遇、社会安全及福利、内部退养职工和工伤职工以及离退休人员的安设等事《证券法》指《中华人民国证券法》974,.3、对拟改换的金隅股份董事、监事、高级办理人员进行弥补或者具有其它该债券的可上市买卖时间能否不不适。

计将持有金隅股份45..工；无限公司出口、代办署理进出口、手艺进出口；..。

（一）收购人及其分歧步履人主体资历资产办理；.001..保障股东利下同）。